Facing Disruption: The Cinema Value Chain in the Digital Age

Elisa Salvador, Jean-Paul Simon, Pierre-Jean Benghozi

Elisa Salvador holds an international PhD in Institutions, Economics and Law from the University of Turin, Italy. She is a professor in the ESSCA School of Management, where she is in charge of the course Managing Creativity and Innovation and a research group focused on Entrepreneurship and Innovation. She has served as a researcher at Ecole Polytechnique, Paris (2012– 15), focusing on a project in R&D and innovation in cultural and creative industries.
Jean-Paul Simon is the founder of JPS Public Policy Consulting, a firm specializing in media/telecom regulation and strategy. He has held various positions in the telecom industry and has worked as a senior scientist at the Institute for Prospective Technological Studies (IPTS), the European Commission and the Directorate-General JRC. He is the author of several books and articles on communication and public policy and serves on the boards of academic journals. He is a frequent speaker on telecommunications and media in Asia, Europe and the United States.
Pierre-Jean Benghozi is Research Director at the National Centre for Scientific Research (CNRS) and is a professor at École Polytechnique (Paris) and at GSEM (Geneva University). Since the early 1980s he has been developing pioneering research on information technology, telecommunications, media and culture. His most recent book deals with videogames as a cultural industry. He is a co-chair of AIMAC and serves on the boards of various international editorial and scientific committees.

ABSTRACT 
Cultural and creative industries (CCIs) are based on a capacity for innovation. Yet recent technological dynamics support disruptive ways to devise, deploy and create value from innovation. Whereas most of the literature addresses the disruptive changes in consumer practices and the business models of CCIs, this study investigates how disruptive technologies are challenging the organization and value chain of the cinema industry. Such transformations are supported by a multilayered evolution driven by technological middlemen, industrial partnerships and information technology infrastructure. First, most of the observed changes are driven by actors emerging outside CCIs, while the traditional players in these industries are investing less in R&D and technology. Second, these new players, usually specialized technological suppliers (STSs), are building their position by using their technological expertise to serve the creative dimension of cultural works. The authors make several observations about the role of these STSs and that of new industrial partnerships. Last, the growing importance of information and communication technologies and of online networks ascribes a key role to technological infrastructure and platform leadership. This multilayered influence leads to a reconfiguration of the traditional business ecosystem and value chain of the cinema industry. It also questions the current role of public intervention. In particular, one wonders whether this new environment calls for an alternative policy to the traditional silo financing (i.e., partitioning the regulation and financial support for each subsector of CCIs) that has thus far dominated.
KEYWORDS
Creative and cultural industries, cinema industry, intermediaries, disruptive innovation, value chain
RÉSUMÉ
Les industries culturelles et créatives (ICC) sont fondées sur leur capacité d’innover. Or, les dynamiques technologiques récentes soutiennent des manières perturbatrices d’imaginer, de déployer et de créer de la valeur à partir de l’innovation. Alors que la plupart de la littérature se penche sur les changements perturbateurs en ce qui concerne les habitudes de consommation et les modèles d’affaires des ICC, cette étude examine la façon dont les technologies perturbatrices présentent des défis pour l’organisation et la chaîne de valeur de l’industrie du cinéma. Ces transformations sont facilitées par une évolution à plusieurs niveaux qui est propulsée par des intermédiaires technologiques, des partenariats industriels et l’infrastructure des technologies de l’information. En premier lieu, la plupart des changements observés sont menés par des acteurs qui évoluent à l’extérieur des ICC, alors que les acteurs traditionnels provenant de ces industries investissent moins dans la recherche, le développement et la technologie. Deuxièmement, ces nouveaux acteurs, généralement des fournisseurs de technologie spécialisée (FTS), consolident leur position en s’appuyant sur leur expertise technologique afin de soutenir la dimension créative des œuvres culturelles. Les auteurs présentent plusieurs observations concernant le rôle de ces FTS et des nouveaux partenariats industriels. Finalement, l’importance grandissante des technologies de l’information et des communications et des réseaux en ligne attribue un rôle primordial à l’infrastructure informatique et à la domination des plateformes. Cette influence multi-facette mène à une reconfiguration de l’écosystème commercial traditionnel et de la chaîne de valeur de l’industrie du cinéma. Elle remet aussi en question le rôle actuel de l’intervention publique. Les auteurs se demandent, notamment, si ce nouvel environnement ne requiert pas un changement de politique qui délaisserait le financement traditionnel en silo (c.-à-d., le cloisonnement de la règlementation et du soutien financier par sous-secteur des ICC) qui a été la norme jusqu’à maintenant.
MOTS CLÉS 
Industries culturelles et créatives, industrie du cinéma, intermédiaires, innovation perturbatrice, chaîne de valeur
RESUMEN 
Las industrias culturales y creativas (ICC) reposan sobre su capacidad de innovación. Sin embargo, las recientes dinámicas tecnológicas propician perturbaciones en la manera de diseñar, desplegar y crear valor a partir de la innovación. Mientras que la mayor parte de la literatura trata de los cambios disruptivos en las prácticas de consumo y los modelos de negocio de las ICC, en este estudio se examinan los desafíos que las tecnologías disruptivas causan para la organización y la cadena de valores de la industria cinematográfica. Este tipo de transformación se ve apoyada por una evolución multicapa impulsada por los intermediarios tecnológicos, las asociaciones industriales y la infraestructura de las tecnologías de la información. En primer lugar, la mayoría de los cambios observados han sido impulsados por actores que surgen al exterior de las ICC, mientras que los protagonistas tradicionales en estas industrias invierten menos en I&D y tecnología. En segundo lugar, estos nuevos actores, por lo general proveedores tecnológicos especializados (PTE), fortalecen su posición utilizando su pericia tecnológica al servicio de la dimensión creativa de los trabajos de creación. Los autores presentan varias observaciones sobre el papel de los PTE y el de las nuevas asociaciones industriales. En último lugar, la importancia creciente de las tecnologías de la información y la comunicación, y de las redes en línea, asigna un papel clave a la infraestructura tecnológica y al liderazgo de plataforma. Esta influencia multicapas lleva a una reconfiguración del ecosistema tradicional de negocios y de la cadena de valores de la industria cinematográfica. También pone en duda el papel actual de la intervención pública. Se pregunta en particular si este nuevo entorno requiere una política alternativa al financiamiento tradicional en silo (es decir compartimentación de la normatividad y del apoyo financiero para cada subsector de las ICC) que hasta ahora ha dominado.
PALABRAS CLAVE 
Industrias creativas y culturales, industria cinematográfica, intermediarios, innovación disruptiva, cadena de valores